Tom Waits und Ricky Lee Jones - zwei Musiker*innen, die das Leben am Abgrund lieben. Eine vom Alkohol befeuerte Liebesgeschichte, in der es nur eine Konstante, nur einen festen Halt zu geben scheint - die Musik.
Die Welten der beiden amerikanischen Singer/Songwriter mit einem Faible für die abseitigen Ecken des Lebens treffen aufeinander. Die Schauspieler und Sänger Marion Martienzen und Bernd Grawert tänzeln und taumeln durch die Haltlosigkeiten des Lebens, um doch wieder rechtzeitig die Reißleinen ihrer Song-Fallschirme zu ziehen, die sie aufgehoben sein lassen im Raum der Musik.